7.1 Kunden
Navigieren Sie im Hauptmenü zu MASTERDATA→ STAMMDATEN → KUNDEN.
Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kunden in einer Liste angezeigt und sie können von hier aus zur Detailansicht eines Kunden navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
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Tip |
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Sie haben die Möglichkeit, die Liste der Kunden nach ID und Kundennamen zu sortieren. Sie können auch die Suche verwenden, um einen Kunden zu finden. |
7.1.1 Anlegen eines Kunden
Sie können einen neuen Kunden anlegen, indem Sie in der Liste der Kunden auf den Button NEUEN KUNDEN HINZUFÜGEN am oberen rechten Rand klicken.
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Beim Anlegen einen Kunden stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Kundenname | Name des Kunden | Ja |
Kunden ID | Identifikationsnummer des Kunden | Ja |
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können den Kunden zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
7.1.2 Detailansicht Kunden
Nachdem Sie einen neuen Kunden angelegt haben, gelangen Sie automatisch zur Detailansicht des Kunden. Sie können auch über die Liste der Kunden zur Detailansicht eines vorhandenen Kunden navigieren, indem Sie einfach darauf klicken.
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Info |
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Sie können einen Kunden nur dann löschen, wenn diesem keine Projekte, Einsätze oder Daueraufträge zugeordnet sind und keine Anlagen für den Kunden erstellt wurden. |
7.2 Checklisten
Navigieren Sie im Hauptmenü zu MASTERDATA→ STAMMDATEN → CHECKLISTEN.
Hier werden Ihnen alle vorhandenen Checklisten in einer Liste angezeigt und sie können von hier aus zur Detailansicht einer Checkliste navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
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Sie haben die Möglichkeit, die Checklisten nach ID und Checklistenname zu sortieren. Sie können auch die Suche verwenden, um eine Checkliste zu finden.
7.2.1 Anlegen einer Checkliste
Sie können eine neue Checkliste anlegen, indem Sie in der Liste der Checkliste auf den Button NEUEN CHECKLISTE HINZUFÜGEN am oberen rechten Rand klicken.
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Beim Anlegen einer Checkliste, können Sie der Checkliste folgende Informationen beifügen:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Checklistenname | Name der Checkliste | Ja |
Checklisten ID | Identifikationsnummer der Checkliste | Ja* |
Checklistenbeschreibung | Beschreibung der Checkliste | Nein |
*Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird es mit einem automatisch generierten Wert befüllt.
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Der Ergebnistyp definiert, welche Daten zur Durchführung oder Messung des Checks angeben werden können. Sie können dabei zwischen den folgenden Ergebnistypen auswählen:
Ergebnistyp | Beschreibung |
Text | Freitext |
Wahrheitswert | Wählen Sie den Ergebnistyp „Wahrheitswert“, wenn Sie einen Messtyp ausgewählt haben, der mit Ja oder Nein beantwortet werden soll. (Z.B. „Durchführung“) |
Zahl | Wählen Sie den Ergebnistyp „Zahl“, wenn Sie einen Messtyp ausgewählt haben, der durch einen Zahlenwert beantwortet werden soll. (Z.B. „Volumen“, „Höhe“ oder „Serialnummer“) |
Datum | Wählen Sie den Ergebnistyp „Datum“, wenn Sie einen Messtyp ausgewählt haben, der durch die Angabe eines Datums beantwortet werden soll. (Z.B. „Durchführung“) |
Die Maßeinheit bestimmt, mit welcher Einheit der Ergebnistyp gespeichert wird. Im unteren Beispiel wurde etwa der Messtyp „Gewicht“ und der Ergebnistyp „Zahl“ gewählt. Das Ergebnis wird gemäß den Angaben im Check in Kilogramm gespeichert.
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Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können die Checkliste zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
7.2.2 Detailansicht Checkliste
Nachdem Sie eine neue Checkliste angelegt haben, gelangen Sie automatisch zur Detailansicht der Checkliste. Sie können auch über die Liste der Checklisten zur Detailansicht einer vorhandenen Checkliste navigieren, indem Sie einfach darauf klicken.
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Info |
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Sie können eine Checkliste nur dann löschen, wenn sie nicht Teil einer bestehenden Vorlage ist. |
7.3 Werkzeuge
Navigieren Sie im Hauptmenü zu MASTERDATA→ STAMMDATEN → WERKZEUGE.
Hier werden Ihnen alle vorhandenen Werkzeuge in einer Liste angezeigt und sie können von hier aus zur Detailansicht eines Werkzeugs navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
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Tip |
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Sie haben die Möglichkeit, die Liste der Werkzeuge nach ID, Serialnummer, Werkzeugname und Werkzeugstatus zu sortieren. Sie können auch die Suche verwenden, um ein Werkzeug zu finden. |
7.3.1 Anlegen eines Werkzeugs
Sie können ein neues Werkzeug anlegen, indem Sie in der Liste der Werkzeuge auf den Button NEUES WERKZEUG HINZUFÜGEN am oberen rechten Rand klicken.
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Beim Anlegen eines Werkzeugs stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Werkzeug ID | Identifikationsnummer des Werkzeugs | Ja |
Serialnummer | Serialnummer des Werkzeugs | Nein |
Werkzeugstatus | Status des Werkzeugs | Ja |
Werkzeugname | Name des Werkzeugs | Ja |
Werkzeugbeschreibung | Beschreibung des Werkzeugs | Nein |
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben. Sie können das Werkzeug zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder bearbeiten.
7.3.2 Detailansicht Werkzeug
Nachdem Sie ein neues Werkzeug angelegt haben, gelangen Sie automatisch zur Detailansicht des Werkzeugs. Sie können auch über die Liste der Werkzeuge zur Detailansicht eines vorhandenen Werkzeugs navigieren, indem Sie einfach darauf klicken.
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Info |
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Werkzeuge können nicht gelöscht werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Werkzeugstatus auf INAKTIV zu setzen, wenn ein Werkzeug nicht mehr verfügbar ist. |
7.4 Projektvorlagen
Navigieren Sie im Hauptmenü zu MASTERDATA→ STAMMDATEN → PROJEKTVORLAGEN.
Hier werden Ihnen alle vorhandenen Vorlagen in einer Liste angezeigt und sie können von hier aus zur Detailansicht einer Vorlage navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
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Tip |
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Sie haben die Möglichkeit, die Liste der Vorlagen nach ID, Vorlagenname und Beschreibung zu sortieren. Sie können auch die Suche verwenden, um eine Vorlage zu finden. |
7.4.1 Anlegen einer Vorlage
Vorlagen werden aus vorhandenen Projekten erstellt. Navigieren Sie daher im Hauptmenü unter ARBEIT → PROJEKTE zu einem Projekt, aus dem Sie die Vorlage erstellen möchten, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
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Beim Anlegen einen Projektvorlage stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Beschreibung | Pflichtfeld |
Vorlagenname | Name der Vorlage | Ja |
Vorlagen ID | Identifikationsnummer der Vorlage | Ja* |
Vorlagenbeschreibung | Beschreibung der Vorlage | Nein |
*Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird es mit einem automatisch generierten Wert befüllt.
Drücken Sie auf SPEICHERN, nachdem Sie alle relevanten Informationen hinzugefügt haben.
7.4.2 Detailansicht Vorlage
Sie können über die Liste der Vorlagen zur Detailansicht einer vorhandenen Vorlage navigieren, indem Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Rand der Zeile klicken.
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